Musterprojekt erstellen – Projekte schnell & einfach klonen

Eine Projektvorlage spart Zeit, sorgt für Konsistenz, minimiert Fehler und bietet eine strukturierte Planung bei gleichzeitiger Flexibilität. Mit TimeStatement können Sie ein Musterprojekt mit Ihren standardisierten Einstellungen – wie Projektdetails, Mitarbeiter, Aufgaben, Spesen-Kategorien und wiederkehrenden Leistungen – erstellen. Diese Vorlage lässt sich für zukünftige Projekte wiederverwenden, sodass Sie bestehende Projekte mit nur wenigen Klicks klonen und alle vordefinierten Einstellungen automatisch übernehmen können.

Musterprojekt erstellen und als Vorlage nutzen

1. Klicken Sie auf den Reiter "Projekte" und dann auf "Projekt erstellen".

2. Wählen Sie keine Vorlage aus und klicken Sie auf "Weiter".

3. Geben Sie dem Projekt den Namen "Musterprojekt". Definieren Sie nun alle Projektdetails, wie die Währung, Verrechnungsart, den Stundensatz sowie das Budget des Projekts. Füllen Sie alle Angaben so aus, wie Sie sie für Ihre Projektvorlage wünschen. Klicken Sie auf "Speichern". Wenn Sie Hilfe benötigen, konsultieren Sie unsere Anleitung "Wie erstelle ich ein Projekt?".

Tipp: Wir empfehlen, sich selbst, also die eigene Firma, im Feld "Kunde" auszuwählen. Warum das sinnvoll ist und wie Sie dies einrichten, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

4. Nun können Sie für das Musterprojekt Mitarbeiter, Aufgaben und Spesen-Kategorien sowie wiederkehrende Leistungen erfassen, wie Sie sie für zukünftige Projekte nutzen möchten. Vergessen Sie nicht, nach jeder Änderung auf "Speichern" zu klicken.

5. Um nun das Musterprojekt als Vorlage für ein neues zu verwenden, klicken Sie erneut auf den Reiter "Projekte" und dann auf "Projekt erstellen".

6. Diesmal können Sie als Vorlage das "Musterprojekt" auswählen und haben somit für Ihr nächstes Projekt eine Vorlage mit bereits konfigurierten Projektdetails, Mitarbeitern, Aufgaben, Spesen-Kategorien sowie wiederkehrenden Leistungen – vorausgesetzt, Sie aktivieren diese Optionen.

7. Nachdem Sie das Musterprojekt als Vorlage für das neue Projekt ausgewählt haben, können Sie das Projekt dennoch jederzeit nach Bedarf individuell anpassen. Zum Beispiel, wenn das Projekt für einen neuen Kunden ist, der andere Tarife zahlt, können Sie die Tarife speziell für dieses Projekt anpassen.

Unsere Empfehlung ist es, Ihre eigene Firma als Kunden zu erfassen. Auf diese Weise können Sie ein Musterprojekt für sich selbst anlegen, das Sie für alle weiteren Projekte und Kunden verwenden können. So gehen Sie vor:

1. Wechseln Sie zum Reiter "Kunden", klicken Sie auf "Neuer Kunde" und fügen Sie Ihr eigenes Unternehmen als Kunden hinzu.

2. Verwenden Sie den Namen Ihrer Firma und klicken Sie anschließend auf "Speichern".