Wie richte ich wiederkehrende Leistungen in einem Projekt ein?

Die Verwaltung wiederkehrender Leistungen (Pauschalleistungen oder Retainer) kann zeitaufwendig sein, insbesondere bei manueller Erfassung. Mit TimeStatement richten Sie wiederkehrende Leistungen ganz einfach pro Projekt ein – das spart Zeit und sorgt für mehr Präzision und Automatisierung.

Für jede wiederkehrende Leistung können Sie Beträge, Intervalle (z. B. monatlich oder jährlich) sowie einen Zeitraum mit oder ohne Enddatum festlegen. TimeStatement übernimmt anschließend automatisch die Erstellung und Anzeige dieser Leistungen in den Rechnungen.

Wiederkehrende Leistungen erklärt & Beispiele aus der Praxis

• Lizenzen, Abonnements und Mitgliedschaften
• Miet- und Leasingverträge
• Wartungs-, Support- und Beratungsverträge
• Domizilgebühren, Verwaltungsratsgebühren und Buchhaltungs-Pauschalen

Hinweis: Mit der Funktion „wiederkehrende Leistungen“ können Sie in TimeStatement auch eine einmalige Pauschale für das gesamte Projekt erfassen.

9 Schritte zur Erfassung von wiederkehrenden Leistungen

1. Gehen Sie zum Reiter "Projekte" und wählen Sie das Projekt aus, in dem Sie wiederkehrende Leistungen einrichten möchten.

2. Klicken Sie im ausgewählten Projekt auf "Wiederkehrende Leistungen".

3. Klicken Sie auf "Wiederkehrende Leistung erfassen", um eine neue Leistung zu erstellen.

4. Geben Sie einen Namen für die wiederkehrende Leistung ein.

5. Legen Sie den Betrag fest. Die Währung kann hier nicht geändert werden und entspricht der im Projekt festgelegten Währung.

6. Wählen Sie das Intervall aus, z. B. "1 Monat" für monatlich oder "12 Monate" für jährlich.

7. Legen Sie das Startdatum und das Enddatum fest. Wenn Sie das Enddatum leer lassen, wird die Leistung ohne zeitliches Limit weiterlaufen.

8. Füllen Sie das Textfeld nach Ihren Wünschen aus und nutzen Sie bei Bedarf Platzhalter. Der eingegebene Text wird als Rechnungsposition auf den Rechnungen angezeigt.

9. Klicken Sie auf "Speichern". TimeStatement übernimmt nun automatisch die Erstellung und Anzeige dieser Leistungen in den Rechnungen dieses Projekts.

Tipp: Mit TimeStatement können Sie ein Musterprojekt mit Ihren standardisierten Einstellungen – wie Projektdetails, Mitarbeiter, Aufgaben, Spesen-Kategorien und wiederkehrenden Leistungen – erstellen. Diese Vorlage lässt sich für zukünftige Projekte wiederverwenden, sodass Sie bestehende Projekte mit nur wenigen Klicks klonen und alle vordefinierten Einstellungen automatisch übernehmen können.

Wiederkehrende Leistungen bearbeiten oder löschen

Gehen Sie im Reiter "Projekte" zu dem Projekt, in dem Sie die wiederkehrenden Leistungen bearbeiten möchten. Klicken Sie dann auf "Wiederkehrende Leistungen" und wählen Sie die Leistung aus, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.

Wenn Sie eine Anpassung vornehmen, vergessen Sie nicht, auf "Speichern" zu klicken. Wenn Sie eine Leistung löschen, müssen Sie die Löschung bestätigen.

Währungshinweis: Alle Preisangaben in diesem Artikel erfolgen der Einfachheit halber in Euro (€). In TimeStatement sind jedoch auch andere Währungen wie CHF und USD verfügbar.