Comment ajouter des employés à un projet ?

Une fois que vous avez ajouté vos employés dans TimeStatement et créé des clients et des projets, vous pouvez attribuer des employés à un projet. Pour cela :

1. Allez dans l'onglet « Projets » et sélectionnez le projet.

2. Dans le projet, cliquez sur l'onglet « Membres », puis sur « Ajouter un membre ».

3. Sélectionnez l'employé dans le champ « Employé ».

4. Si vous avez sélectionné le type de facturation « Taux horaire de l'employé » dans l'onglet « Détails » du projet, vous pouvez définir ici un taux horaire individuel pour chaque employé.

5. Plusieurs options sont aussi disponibles pour personnaliser individuellement les droits d'accès des employés :

• Chef de projet : si un employé est défini comme chef de projet, il peut voir toutes les activités saisies, gérer le projet et accéder aux informations et aux rapports des employés.
• Peut voir les entrées des autres utilisateurs : activez cette option si un employé doit voir les entrées des autres utilisateurs, sans pouvoir effectuer de modifications.
• Peut voir les taux horaires : cette option permet à l'employé de voir les taux horaires de tous les membres du projet.

6. Après avoir effectué tous les réglages, cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications.

Conseil : avec TimeStatement, vous pouvez créer un projet modèle avec vos paramètres standard – tels que les détails du projet, les employés, les tâches, les catégories de dépenses ainsi que les forfaits et forfaits récurrents. Vous pouvez réutiliser ce modèle pour de futurs projets : clonez des projets existants en quelques clics et tous les paramètres prédéfinis sont repris automatiquement.

Modification multiple : « Ajout / modification multi-projets »

Avec la fonction de modification multiple, vous pouvez ajouter plusieurs employés à différents projets existants en une seule fois ou adapter leurs paramètres. C'est particulièrement pratique si vous souhaitez intégrer de nouveaux membres de l'équipe dans des projets existants ou mettre à jour les taux horaires de plusieurs projets. Voici comment procéder :

1. Dans l'onglet « Projets », sélectionnez le projet.

2. Passez à l'onglet « Membres » et cliquez sur « Ajout / modification multi-projets ».

3. Sélectionnez l'action souhaitée :

• « Ajouter des utilisateurs aux projets »
• « Mettre à jour les membres du projet »
• « Supprimer ou désactiver des utilisateurs des projets »

4. Si vous le souhaitez, saisissez le « Taux horaire » de l'employé.

5. Activez ou désactivez les options suivantes :

• « Chef de projet » : cochez cette option pour définir l'employé comme chef de projet dans le projet. Les chefs de projet peuvent voir toutes les activités saisies par les membres du projet et gérer le projet.
• « Peut voir les entrées des autres utilisateurs ».
• « Peut voir les taux horaires » : activez cette option pour permettre au membre de voir les taux horaires de tous les membres du projet.

6. Sélectionnez les utilisateurs à ajouter aux projets. Vous pouvez soit sélectionner manuellement des utilisateurs individuels, soit utiliser les options « Sélectionner tous les utilisateurs » ou « Sélectionner tous les utilisateurs sans projets ».

7. Sélectionnez les projets auxquels vous souhaitez ajouter les utilisateurs. Vous pouvez sélectionner les projets dans la liste ou filtrer par « Terme de recherche » et « Dernière activité après ».

8. Cliquez enfin sur « Ajouter des utilisateurs aux projets ».

Consulter les membres du projet

Pour obtenir un aperçu des membres déjà attribués à un projet :

1. Ouvrez le projet sous « Projets ».

2. Allez dans l'onglet « Membres ». Tout en bas, vous trouvez un aperçu de tous les employés ajoutés.

3. Utilisez le champ de recherche pour filtrer des membres précis.

4. Activez « Afficher les détails » pour afficher des informations supplémentaires telles que l'adresse e-mail, le statut de chef de projet, les droits de consultation et les taux horaires.

5. Si vous avez besoin d'une liste des membres, vous pouvez la télécharger sous forme de tableau via « Export CSV » ou « Export Excel ».