Créer un projet modèle – cloner des projets rapidement et facilement

Un modèle de projet fait gagner du temps, garantit la cohérence, réduit les erreurs et permet une planification structurée tout en restant flexible. Avec TimeStatement, vous pouvez créer un projet modèle avec vos paramètres standard – tels que les détails du projet, les employés, les tâches, les catégories de dépenses ainsi que les forfaits et forfaits récurrents. Vous pouvez réutiliser ce modèle pour de futurs projets : clonez le projet modèle en quelques clics et tous les paramètres prédéfinis sont repris automatiquement dans le nouveau projet.

Créer un projet modèle et l'utiliser comme modèle

1. Cliquez sur l'onglet « Projets », puis sur « Créer un projet ».

2. Ne sélectionnez aucun modèle et cliquez sur « Suivant ».

3. Nommez le projet « Projet modèle ». Définissez maintenant tous les détails du projet, tels que la devise, le type de facturation, le taux horaire et le budget du projet. Remplissez tout comme vous le souhaitez pour votre modèle de projet. Cliquez sur « Enregistrer ». Si vous avez besoin d'aide, consultez notre guide « Comment créer un projet ? ».

Conseil : nous vous recommandons de sélectionner votre propre entreprise – c'est-à-dire vous-même – dans le champ « Client ». Les raisons et la procédure sont expliquées ci-dessous.

4. Vous pouvez maintenant ajouter au projet modèle des employés, des tâches et des catégories de dépenses ainsi que des forfaits et forfaits récurrents, tels que vous souhaitez les utiliser pour de futurs projets. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » après chaque modification.

5. Pour utiliser le projet modèle comme modèle d'un nouveau projet, cliquez de nouveau sur l'onglet « Projets », puis sur « Créer un projet ».

6. Sélectionnez cette fois le projet à utiliser comme modèle (p. ex. « Refonte du site web ») : votre prochain projet démarre ainsi avec des détails de projet, des employés, des tâches, des catégories de dépenses ainsi que des forfaits et forfaits récurrents déjà configurés – à condition que vous activiez « Copier les forfaits / forfaits récurrents ».

7. Après avoir sélectionné le projet modèle comme modèle du nouveau projet, vous pouvez encore personnaliser le projet à tout moment. Par exemple, si le projet concerne un nouveau client qui paie d'autres tarifs, vous pouvez adapter les tarifs spécifiquement pour ce projet.

Vous ajouter vous-même comme client

Nous vous recommandons d'ajouter votre propre entreprise comme client. Vous pouvez ainsi créer pour vous-même un projet modèle que vous pourrez utiliser pour tous les autres projets et clients. Voici comment procéder :

1. Passez à l'onglet « Clients », cliquez sur « Nouveau client » et ajoutez votre propre entreprise comme client.

2. Utilisez le nom de votre entreprise, puis cliquez sur « Enregistrer ».