Come si aggiungono dipendenti a un progetto?

Dopo aver aggiunto i Suoi dipendenti in TimeStatement e creato clienti e progetti, può assegnare i dipendenti a un progetto. A tale scopo:

1. Vada nella scheda «Progetti» e selezioni il progetto.

2. Nel progetto clicchi sulla scheda «Membri», poi su «Aggiungi un membro».

3. Selezioni il dipendente nel campo «Dipendente».

4. Se nella scheda «Dettagli» del progetto ha selezionato il tipo di fatturazione «Tariffa oraria per dipendente», qui può definire una tariffa oraria individuale per ogni dipendente.

5. Sono inoltre disponibili diverse opzioni per personalizzare individualmente i diritti di accesso dei dipendenti:

• Capo progetto: se un dipendente è definito come capo progetto, può vedere tutte le attività registrate, gestire il progetto e accedere alle informazioni e ai rapporti dei dipendenti.
• Può vedere le voci di altri utenti: attivi questa opzione se un dipendente deve vedere le voci degli altri utenti, senza poter apportare modifiche.
• Può vedere le tariffe orarie: questa opzione permette al dipendente di vedere le tariffe orarie di tutti i membri del progetto.

6. Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, clicchi su «Salvare» per applicare le modifiche.

Consiglio: con TimeStatement può creare un progetto modello con le Sue impostazioni standard, come dettagli del progetto, dipendenti, mansioni, categorie di spesa, forfait e forfait ricorrenti. Può riutilizzare questo modello per progetti futuri: cloni progetti esistenti con pochi clic e tutte le impostazioni predefinite vengono riprese automaticamente.

Modifica multipla: «Aggiunta / modifica multi-progetto»

Con la funzione di modifica multipla può aggiungere in una sola volta più dipendenti a diversi progetti esistenti o adeguarne le impostazioni. È particolarmente pratico se desidera integrare nuovi membri del team in progetti esistenti o aggiornare le tariffe orarie di più progetti. Ecco come procedere:

1. Nella scheda «Progetti» selezioni il progetto.

2. Passi alla scheda «Membri» e clicchi su «Aggiunta / modifica multi-progetto».

3. Selezioni l'azione desiderata:

• «Aggiungere utenti ai progetti»
• «Aggiornare le proprietà degli utenti nei progetti»
• «Rimuovere o disabilitare gli utenti dai progetti»

4. Se lo desidera, inserisca la «Tariffa oraria» del dipendente.

5. Attivi o disattivi le seguenti opzioni:

• «Capo progetto»: selezioni questa opzione per definire il dipendente come capo progetto nel progetto. I capi progetto possono vedere tutte le attività registrate dai membri del progetto e gestire il progetto.
• «Può vedere le voci di altri utenti».
• «Può vedere le tariffe orarie»: attivi questa opzione per permettere al membro di vedere le tariffe orarie di tutti i membri del progetto.

6. Selezioni gli utenti da aggiungere ai progetti. Può selezionare manualmente singoli utenti oppure utilizzare le opzioni «Seleziona tutti gli utenti» o «Seleziona tutti gli utenti senza progetti».

7. Selezioni i progetti ai quali desidera aggiungere gli utenti. Può selezionare i progetti dall'elenco o filtrare per «Parola chiave di ricerca» e «Ultima attività dopo».

8. Infine clicchi su «Aggiungere utenti ai progetti».

Consultare i membri del progetto

Per ottenere una panoramica dei membri già assegnati a un progetto:

1. Apra il progetto in «Progetti».

2. Vada nella scheda «Membri». In fondo trova una panoramica di tutti i dipendenti aggiunti.

3. Utilizzi il campo di ricerca per filtrare membri precisi.

4. Attivi «Mostra dettagli» per visualizzare informazioni aggiuntive come indirizzo e-mail, stato di capo progetto, diritti di visualizzazione e tariffe orarie.

5. Se ha bisogno di un elenco dei membri, può scaricarlo sotto forma di tabella tramite «Esportazione CSV» o «Esportazione Excel».