Come si crea un progetto, incluso il budget?

In TimeStatement il tempo di progetto può essere registrato solo dopo aver creato un cliente e almeno un progetto associato. Può creare tutti i progetti che desidera per ogni cliente.

Consiglio: con TimeStatement può creare un progetto modello con le Sue impostazioni standard, come dettagli del progetto, dipendenti, mansioni, categorie di spesa, forfait e forfait ricorrenti. Può riutilizzare questo modello per progetti futuri: cloni il progetto modello con pochi clic e tutte le impostazioni predefinite vengono riprese automaticamente nel nuovo progetto.

Per creare un progetto in TimeStatement:

1. Clicchi sulla scheda «Progetti», poi su «Crea un progetto».

2. Ora può utilizzare un progetto esistente come modello. Tutti i dati pertinenti vengono quindi copiati automaticamente, compresi i membri assegnati, le mansioni di progetto, le categorie di spesa e, se attiva «Copia forfait / forfait ricorrenti», anche i forfait e i forfait ricorrenti. Se desidera creare un progetto completamente nuovo, lasci vuoto il campo «Modello» e clicchi su «Avanti».

3. Nel passo successivo inserisca i dati principali del progetto: il nome del progetto e il cliente. Può aggiungere un «Numero di riferimento», definire una data di «Inizio» e di «Fine» o aggiungere delle «Osservazioni». Questi dati sono solo informativi e non hanno alcun effetto sul progetto.

Nota: ogni progetto deve essere assegnato a un cliente. Ogni cliente può avere più progetti.

4. Definisca poi il tipo di fatturazione. Sono disponibili diverse opzioni:

• • Non fatturabile: se il progetto non viene fatturato, ad esempio perché si tratta di un progetto interno.
  • Tariffa oraria progetto: se per l'intero progetto vale un'unica tariffa oraria.
  • Tariffa oraria per mansione: se mansioni diverse hanno tariffe orarie diverse.
  • Tariffa oraria per dipendente: se la fatturazione varia a seconda del dipendente.

5. Può anche effettuare altre impostazioni importanti, come la «Valuta» (ad esempio EUR), la «Tariffa oraria», le spese forfettarie, la funzione di fattura dettagliata (cioè se le posizioni della fattura vengono visualizzate in modo cumulato o dettagliato) e il «Tipo di budget».

6. Una volta inseriti tutti i dati desiderati, completi la creazione del progetto cliccando su «Salvare».

7. Una volta creato il progetto, può personalizzarlo ulteriormente aggiungendo membri, definendo mansioni di progetto, configurando categorie di spesa o configurando forfait e forfait ricorrenti.

Come si definisce un budget per un progetto?

Per definire un budget per un progetto:

1. Clicchi sulla scheda «Progetti» e selezioni il progetto.

2. In «Tipo di budget» può scegliere tra «a tempo» e «economico (denaro)». Inserisca poi il limite nel campo sottostante: con «a tempo» il budget in ore oppure, con «economico (denaro)», nel campo «Importo del budget».

3. Può anche definire una «Data di inizio del budget» e decidere se e quando devono essere attivati il primo e il secondo avviso di budget («1° avviso di budget», «2° avviso di budget»). Questi avvisi vengono inviati agli amministratori e ai capiprogetto.

4. Con «economico (denaro)» può anche attivare, se necessario, «Includere le spese nel budget». Questa opzione viene visualizzata solo con «economico (denaro)». Per impostazione predefinita nel budget è incluso solo il tempo di progetto, non le spese.