Un modello di progetto fa risparmiare tempo, garantisce coerenza, riduce gli errori e permette una pianificazione strutturata pur restando flessibile. Con TimeStatement può creare un progetto modello con le Sue impostazioni standard, come dettagli del progetto, dipendenti, mansioni, categorie di spesa, forfait e forfait ricorrenti. Può riutilizzare questo modello per progetti futuri: cloni il progetto modello con pochi clic e tutte le impostazioni predefinite vengono riprese automaticamente nel nuovo progetto.
Creare un progetto modello e utilizzarlo come modello
1. Clicchi sulla scheda «Progetti», poi su «Crea un progetto».
2. Non selezioni nessun modello e clicchi su «Avanti».
3. Chiami il progetto «Progetto modello». Definisca ora tutti i dettagli del progetto, come valuta, tipo di fatturazione, tariffa oraria e budget del progetto. Compili tutto come desidera per il Suo modello di progetto. Clicchi su «Salvare». Se ha bisogno di aiuto, consulti la nostra guida «Come si crea un progetto, incluso il budget?».
Consiglio: Le consigliamo di selezionare la Sua società, cioè Lei stesso, nel campo «Cliente». I motivi e la procedura sono spiegati di seguito.
4. Ora può aggiungere al progetto modello dipendenti, mansioni, categorie di spesa e forfait e forfait ricorrenti, così come desidera utilizzarli per progetti futuri. Non dimentichi di cliccare su «Salvare» dopo ogni modifica.
5. Per utilizzare il progetto modello come modello di un nuovo progetto, clicchi di nuovo sulla scheda «Progetti», poi su «Crea un progetto».
6. Questa volta selezioni il progetto da utilizzare come modello (ad es. «Rifacimento sito web»): il Suo prossimo progetto inizia così con dettagli del progetto, dipendenti, mansioni, categorie di spesa, forfait e forfait ricorrenti già configurati, a condizione che attivi «Copia forfait / forfait ricorrenti».
7. Dopo aver selezionato il progetto modello come modello del nuovo progetto, può comunque personalizzare il progetto in qualsiasi momento. Ad esempio, se il progetto riguarda un nuovo cliente che paga tariffe diverse, può adeguare le tariffe specificamente per questo progetto.
Aggiungere sé stessi come cliente
Le consigliamo di aggiungere la Sua società come cliente. In questo modo può creare per sé un progetto modello da utilizzare per tutti gli altri progetti e clienti. Ecco come procedere:
1. Passi alla scheda «Clienti», clicchi su «Nuovo cliente» e aggiunga la Sua società come cliente.
2. Utilizzi il nome della Sua società, poi clicchi su «Salvare».
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