Come si creano i campi personalizzati?

Mi serve un campo che in TimeStatement non esiste – cosa posso fare?

Crei un campo proprio. In «Attributi personalizzati» può aggiungere campi supplementari a progetti, clienti, mansioni, registrazioni dei tempi e altre aree, per le informazioni non previste dai campi standard.

Per ogni campo aggiuntivo sceglie un tipo adatto: campi di testo, menu a tendina, caselle di controllo, pulsanti radio, numeri o data.

Creare un campo personalizzato

1. Apra «Gestione» > «Impostazioni» > «Attributi personalizzati».
   L'elenco mostra tutti i campi esistenti con «Entità», «Nome», «Nome di visualizzazione» e «Priorità».
2. Clicchi su «Crea Attributo personalizzato».
   
3. Compili il modulo:
   • Entità: scelga a cosa si riferisce il campo: «Timesheet su progetti», «Spesa», «Progetto», «Mansione», «Orario di lavoro», «Cliente», «Utente», «Provider» o «Società».
   • Nome: nome tecnico del campo, ad esempio in minuscolo senza spazi. Il nome è obbligatorio e deve iniziare con una lettera.
   • Nome di visualizzazione: la denominazione che i Suoi utenti vedono accanto al campo. Il nome di visualizzazione è obbligatorio.
   • Tipo: il tipo di inserimento (vedi Tipi di campo).
   • Valori: compare solo per i tipi con scelta, ad esempio «Menu a tendina (Selezione)». Inserisca qui i valori possibili, un valore per riga.
   • Priorità: numero, 0 per impostazione predefinita. Può lasciare il valore a 0.
4. Clicchi su «Salvare».
   «Salvare» è attivo solo quando tutti i campi obbligatori sono compilati correttamente. Il nuovo campo compare poi nell'elenco degli attributi personalizzati.

Tipi di campo

Nel campo «Tipo» definisce cosa inseriscono i Suoi utenti:

• Testo a una riga: testo breve su una riga
• Testo a più righe: testo più lungo su più righe
• Menu a tendina (Selezione): scelta di un valore da un elenco
• Casella di controllo singola: spuntare o no (sì/no)
• Caselle di controllo multiple: spuntare più valori da un elenco
• Opzione singola (Pulsanti radio): scegliere esattamente un valore tra più opzioni visibili
• Numero (intero): numero intero
• Numero (decimale): numero con decimali
• Data: selezione della data

Esempio: menu a tendina «Settore» per i clienti

Per creare un campo con cui scegliere il settore di ogni cliente:

1. Apra «Gestione» > «Impostazioni» > «Attributi personalizzati» e clicchi su «Crea Attributo personalizzato».
2. In «Entità» selezioni «Cliente».
3. In «Nome» inserisca branche e in «Nome di visualizzazione» inserisca «Settore».
4. In «Tipo» selezioni «Menu a tendina (Selezione)».
5. In «Valori» inserisca uno sotto l'altro «Edilizia», «Commercio» e «Servizi».
6. Clicchi su «Salvare».
   

Utilizzare un campo personalizzato

Il nuovo campo compare nel modulo dell'entità scelta. Nell'esempio:

1. Apra «Clienti» e selezioni il cliente, ad esempio «Demo Client Inc.».
2. Nella scheda «Cliente» trova il campo «Settore» in fondo al modulo, sotto «Osservazioni».
3. Scelga un valore, ad esempio «Servizi», e clicchi su «Salvare».