Die Verwaltung wiederkehrender Leistungen kann zeitaufwendig und fehleranfällig sein, insbesondere bei manueller Erfassung. Mit TimeStatement richten Sie wiederkehrende Leistungen ganz einfach pro Projekt ein – das spart Zeit und sorgt für mehr Präzision und Automatisierung.
Für jede wiederkehrende Leistung können Sie Beträge, Intervalle (z. B. monatlich oder jährlich) sowie einen Zeitraum mit oder ohne Enddatum festlegen. TimeStatement übernimmt anschließend automatisch die Erstellung und Anzeige dieser Leistungen in den Rechnungen.
Wiederkehrende Leistungen erklärt & Beispiele aus der Praxis
Wiederkehrende Leistungen, häufig auch Pauschalleistungen oder Retainer genannt, sind Leistungen, die in regelmäßigen Zeitabständen erbracht werden und für die kontinuierlich Kosten anfallen. Praxisbeispiele dafür sind:
- Lizenzen, Abonnements und Mitgliedschaften
- Miet- und Leasingverträge
- Wartungs-, Support- und Beratungsverträge
- Domizilgebühren, Verwaltungsratsgebühren und Buchhaltungs-Pauschalen
9 Schritte zur Erfassung von wiederkehrenden Leistungen
1. Gehen Sie zum Reiter "Projekte" und wählen Sie das Projekt aus, in dem Sie wiederkehrende Leistungen einrichten möchten.
Tipp: Falls Sie die wiederkehrenden Leistungen für alle zukünftigen Projekte einrichten möchten, können Sie dies in einem Musterprojekt tun. Wenn Sie anschließend ein neues Projekt erstellen, können Sie dieses Musterprojekt als Vorlage verwenden. Alle Einstellungen, einschließlich der wiederkehrenden Leistungen können übernommen werden.
2. Klicken Sie im ausgewählten Projekt auf "Wiederkehrende Leistungen".
3. Klicken Sie auf "Wiederkehrende Leistung erfassen", um eine neue Leistung zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für die wiederkehrende Leistung ein.
5. Legen Sie den Betrag fest. Die Währung kann nicht geändert werden und entspricht der im Projekt festgelegten Währung.
6. Wählen Sie das Intervall aus, z. B. "1 Monat" für monatlich oder "12 Monate" für jährlich.
7. Legen Sie das Startdatum und das Enddatum fest. Wenn Sie das Enddatum leer lassen, wird die Leistung ohne zeitliches Limit weiterlaufen.
8. Füllen Sie das Textfeld nach Wunsch aus. Verwenden Sie bei Bedarf Platzhalter im Text. Dieser Text wird auf den Rechnungen angezeigt.
9. Klicken Sie auf "Speichern". TimeStatement übernimmt nun automatisch die Erstellung und Anzeige dieser Leistungen in den Rechnungen dieses Projekts.
Wiederkehrende Leistungen bearbeiten oder löschen
Gehen Sie im Reiter "Projekte" zu dem Projekt, in dem Sie die wiederkehrenden Leistungen bearbeiten möchten. Klicken Sie dann auf "Wiederkehrende Leistungen" und wählen Sie die Leistung aus, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
Wenn Sie eine Anpassung vornehmen, vergessen Sie nicht, auf "Speichern" zu klicken. Wenn Sie eine Leistung löschen, müssen Sie die Löschung bestätigen.
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