1. Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie auf den Reiter "Projekte" und anschließend auf "Projekt erstellen".
2. Nun haben Sie die Möglichkeit, ein bereits bestehendes Projekt als Vorlage zu nutzen. Dadurch werden automatisch alle relevanten Details übernommen, darunter zugewiesene Mitglieder, Projektaufgaben, Spesenkategorien und optional auch wiederkehrende Leistungen. Falls Sie jedoch ein komplett neues Projekt von Grund auf anlegen möchten, lassen Sie das Feld "Vorlage" leer und klicken Sie auf "Weiter".
Tipp: Falls Sie regelmäßig ähnliche Projekte erstellen, kann es hilfreich sein, ein Musterprojekt als Vorlage anzulegen. Das spart Zeit und sorgt für eine einheitliche Struktur.
3. Im nächsten Schritt geben Sie die wichtigsten Projektdetails ein. Dazu gehören der Projektname und der Kunde. Falls gewünscht, können Sie eine Referenznummer vergeben, ein Start- und Enddatum festlegen oder eine Bemerkung hinzufügen.
4. Anschließend legen Sie die Verrechnungsart fest. Hier stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:
-
- Nicht verrechenbar: Falls das Projekt nicht in Rechnung gestellt wird.
- Projektstundensatz: Wenn für das gesamte Projekt ein einheitlicher Stundensatz gilt.
- Aufgabenstundensatz: Falls verschiedene Aufgaben unterschiedliche Stundensätze haben.
- Mitarbeiterstundensatz: Wenn die Abrechnung je nach Mitarbeiter variiert
5. Zusätzlich können Sie weitere wichtige Einstellungen vornehmen, etwa die Währung (Euro), den Stundensatz, eine mögliche Spesenpauschale, die detaillierte Rechnungsfunktion sowie den Budgettyp.
6. Sobald alle gewünschten Angaben gemacht wurden, schließen Sie die Erstellung des Projekts ab, indem Sie auf "Speichern" klicken.
Budget für ein Projekt definieren
So definieren Sie ein Budget für ein Projekt:
1. Klicken Sie auf den Reiter „Projekte“ und wählen Sie das gewünschte Projekt aus.
2. Unter „Budget-Typ“ können Sie zwischen „Zeitbudget“ und „Geldbudget“ wählen und das Limit darunter definieren.
3. Optional können Sie ein Budget-Startdatum angeben und festlegen, wann die erste und die zweite Budgetwarnung erfolgen soll.
4. Aktivieren Sie die Funktion „Spesen in Budget berücksichtigen“, falls erforderlich.
5. Speichern Sie das Projekt, indem Sie auf „Speichern“ klicken.
Wichtige Projekteinstellungen nach der Erstellung
Nachdem das Projekt erstellt wurde, können Sie es weiter anpassen, indem Sie Mitglieder hinzufügen, Projektaufgaben definieren, Spesenkategorien festlegen oder wiederkehrende Leistungen einrichten.
Zudem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Projektberichte herunterzuladen oder Rechnungen für das Projekt zu erstellen.
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